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1 10回：黄巾董卓共作乱 东汉末年，汉室衰微，黄巾军首领张角揭竿而起。刘备、关羽、张飞桃园结义投军报国，曹操、孙坚等豪杰也纷纷参加剿杀叛军的战争，不多久便将黄巾军击败。宫中宦官与外戚争斗，导致了董卓趁虚而入，把持朝政，废汉灵帝，立汉献帝。王允用离间计杀死董卓，董卓余党再次进京杀死王允，把持朝政。11 20回：各地诸侯纷起事 董卓灭亡后天下大乱，诸军阀拥兵自重，刘备也接管了徐州。吕布与曹操几番大战，最后在刘备的夹击下死于白门楼。张绣与袁术也与曹操大战，结果张绣投降曹操，袁术则被剿灭。孙策则是在此时。平定了江东曹操也趁机迎来了逃亡的汉献帝，获得了“奉天子以令不臣”的机会，同时渐渐开始觊觎权利，架空献帝。21 30回：刘备奔走袁曹争 曹操为了权力杀死贵妃，控制朝政。刘备则不甘人下，率众出逃，却被曹操击败，兵众尽失，投靠了袁绍。关羽则为曹操所擒，虽然高官厚禄，但还是过关斩将寻找刘备。刘备最终投靠了刘表。孙策被小人所害，孙权接管江东。袁绍和曹操为了天下开始交兵，袁绍虽然人多却屡屡失利。31 40：官渡大战中原定 曹操在实力处于劣势的情况下由于用人得当，战术适宜，上下一心，在官渡打败袁绍，随即挥军北上，以痛失膀臂郭嘉的代价彻底灭亡了袁氏的势力，并且平定了辽东和乌丸，为一统天下做好了准备。刘备则是找到了优秀的军师徐庶，在他离去后三顾茅庐请得诸葛亮出山，开始自己的英雄之梦。41 50：千古一战三分现 刘备兵败长坂后吞并江夏。诸葛亮出使东吴舌战群儒，和周瑜，鲁肃一起说服孙权对抗曹操。黄盖用苦肉计，阚泽献诈降书，庞统进连环计，周瑜使反间计，诸葛亮借东风，东吴将士上下一心，最终大败曹操，扭转乾坤。但曹操却被义气深重的关羽放走，留下曹仁守护南郡，曹魏元气大伤。51 60：南北激斗争寰宇 赤壁之战后诸葛亮与周瑜共同进攻荆州，周瑜更唆使孙权把妹妹家给刘备，并消磨他的斗志。最终周瑜虽然打败曹仁，但诸葛亮三气周瑜，接回刘备，打下南郡；赵云，张飞和关羽也攻占荆南四郡。北方则是马超与曹操大战，虽然马超在潼关和渭水连续击败曹操，但最终还是被曹操施以反间计，兵败而逃。61 70：刘备取蜀吴魏斗 刘备占据荆南后在庞统和法正的建议下率军取蜀，却折去了副军师庞统，但最终还是在诸葛亮和马超的帮助下打下成都，占领蜀地大半。在长江中下游，关羽死守荆州不愿分给孙权。孙权与曹操几番大战，张辽和甘宁各自大破敌军，最终双方休兵。曹操和刘备用兵后又同时聚焦汉中，准备开战。71 80：蜀地归刘荆属吴 在诸葛亮、法正、赵云和黄忠的帮助下刘备大败曹操，攻占了汉中。与此同时孙权也采纳了吕蒙和陆逊的计谋，吕蒙白衣渡江，攻占荆州。关羽在樊城击败了曹仁，并且水淹七军，擒于禁，斩庞德，但是被援军徐晃击败，后路也被切断，只能败走麦城，死于潘璋之手。曹丕则终于即位篡汉自立，建立魏国。81 90：夷陵会战魏谋蜀 关羽，张飞死后刘备气愤不已，不顾众人劝谏进攻吴国，却被陆逊在夷陵火烧连营，大败而回。刘备忧郁成疾，最终在白帝城病故，传位给刘禅，并遗命诸葛亮辅政。曹丕采纳司马懿的计谋五路伐蜀，却被诸葛亮一一化解。诸葛亮为了稳定后方出兵七擒孟获，最后平定南蛮，做好了北伐的准备。91 100：诸葛亮四出祁山 诸葛亮为了实现刘备的遗志，四出祁山。诸葛亮在一出祁山时收服了姜维，但最终还是因为马谡的失误而退兵而回。之后诸葛亮先破羌兵，后败曹真，司马懿剿灭孟达，双方各自取得了一定的战果。诸葛亮虽然计谋百出，但最终还是因为各种问题徒劳无功。101 110：诸葛身死四方乱 诸葛亮虽然是当世英才，但是上方谷的大雨还是解救了司马懿。诸葛亮最终因为疲劳过度而死于五丈原。他死后魏延死于内乱，姜维继承其遗志继续北伐，但是遇到劲敌邓艾，双方互有胜负，但是蜀汉人才凋零，难以后继。与此同时北方的公孙氏和魏国的诸葛诞、文钦叛乱，司马氏又篡权，魏蜀大乱。111 120：天下归晋终一统 由于刘禅昏庸，蜀国人才凋零，虽然姜维竭力硬撑，但最后还是被邓艾从阴平袭取汉中，刘禅降魏。之后钟会、邓艾均因内乱而死，姜维的计谋也最终失败。司马氏篡位，开创晋国。晋国大起倾国之兵，平定了吴国，天下再次一统。
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